Danika und ihre Gefährten suchen das Magnetic Valley, den einzigen Ort, an dem sie vor dem Zugriff des Königs sicher sind. Doch sie werden verfolgt. Sharr Morrigan, die unerbittliche königliche Jägerin, ist ihnen auf der Spur. Um das Tal zu erreichen, müssen die Gefährten das Grenzland überqueren - Schmugglergebiet: Gesetzlos, wild und durchtränkt mit uralter Magie. Als einer von ihnen sich schwer verletzt, bleibt Danika keine andere Wahl: Sie bittet die Schmuggler um Hilfe und lässt sich auf einen vielleicht tödlichen Handel ein und Sharr Morigan kommt immer näher ...