Was ist nur geschehen? Als die Kröte die Augen aufschlägt, hängt sie mitten über einem brodelnden Kessel voll von waberndem, grünlichem Gebräu - in einer Hexenküche! Nur durch einen glücklichen Zufall kann sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien. Doch von nun an ist sie auf der Flucht. Immerhin stehen ihr der Gnom Natterjack und die Fee Stechfliege zur Seite. Gemeinsam bezwingen die drei mutigen Gefährten hinterhältige Trolle, einen ausgewachsenen Dämon und noch weitaus finsterere Mächte, ehe sie schließlich hinter das Geheimnis der Kröte kommen und erkennen, dass auch sie magische Kräfte besitzt.