Als Ben zu seinem Großvater geschickt wird, rechnet er mit total langweiligen Ferien. Doch bei der Hinfahrt sieht Ben plötzlich einen Vogel am Himmel fliegen, der wie ein Drache aussieht. Dann schleppt die Katze seines Großvaters ein verletztes Drachenbaby an. Und Ben lernt Polly kennen, die ihn zur geheimen Tierklinik von Dr. Wu führt. Als Ben nicht aufpasst, entwischt ihm dort ein riesiges haariges Waldmonster! Ein Abenteuer jagt das nächste, und Ben und Polly haben beide Hände voll zu tun, das entlaufene Waldmonster wieder einzufangen ...