Sam und Julia sind allerbeste Freunde! Sam ist sehr, sehr schüchtern, Julia dagegen sehr, sehr neugierig. Als Julias Mutter beschließt, den Sommer über in einem Zirkus mitzureisen, findet Julia das natürlich super spannend. Sie lernt dort schnell neue Freunde kennen, aber schon bald vermisst sie Sam sehr. Und Sam vermisst Julia. Er spielt zwar viel mit Ella und seinen Geschwistern, aber Julia ist eben seine allerbeste Freundin!
Die beiden schreiben sich Briefe und Postkarten, und die Freude ist riesig, als Julia endlich wieder zurück im Mäusehaus ist.