Un gran circo llega al pueblo de Lucas, el fantástico, y a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Cada noche, durante la función de circo, alguien entra en las casas del pueblo, roba las fotos de familia y las personas cambian. Pero Lucas, un niño que sueña con ser mago y detective, descubre la verdad y, con la ayuda de sus amigos, se lanza a una aventura increíble.