Ein geheimnisvoller Kurier besucht Elwin. Königin Mala, die Herrscherin Maledonias, bittet Elwin, mit seinem Freund Groohi das Verschwinden der Haromos aufzuklären. Die beiden ahnen nicht, welche Konflikte ihre abenteuerliche Reise entfesseln wird. Die Freunde werden angegriffen und fliehen im Schutz eines seltsamen Nebels in einen Wald.
Dort treffen sie die kämpferische Sina, die ihnen von Naplus berichtet, einem erbarmungslosen Banditen, der das Unglück der Haromos zu verantworten hat. Gemeinsam mit Sina und ihren Freunden nehmen Elwin und Groohi den Kampf gegen Naplus auf ...

Der temporeiche zweite Teil der Elwin Trilogie!