Kaum sind die Elbenkinder mit ihrem Fledertier Rarax im Waldreich der Zentauren gelandet, müssen sie sich gegen Horden von Waldgeistern zur Wehr setzen. Diese greifen in blinder Wut jeden an, dem sie begegnen. Daron und Sarwen fliehen in den Geheimen Wald, wo der riesenhafte Nebelbaum ein Opfer der tobenden Geister zu werden droht. Schon tun sich Risse im Stamm auf, und er droht zu stürzen. Verzweifelt suchen die Elbenkinder nach einer Möglichkeit, die Waldgeister zu besänftigen und der Zerstörung Einhalt zu gebieten.