Schon zum zweiten Mal sind Konrads Schuhe verschwunden! Diesmal erwischt er den Übeltäter. Es ist Flieh der Glatzkopf von den Kleinen Leuten. Nun hat Konrad einen Wunsch frei, der auch prompt erfüllt wird: Am Nachmittag steht der gewünschte Freund am Hoftor. Er heißt Max, kann toll köpfen und tatsächlich richtig zaubern. Konrad erzählt Max von den Kleinen Leuten und es gelingt den beiden, sie in ihrem Reich zu besuchen. Dort erwarten sie aufregende Zaubereien und seltsame Spiele.
Doch plötzlich wird es brenzlig ...