One, two, three, four - Schlagzeug, Gitarren, Gesang - und Pete am Bass. Er lebt für seine Musik und will ganz nach oben. Er tourt durch verrauchte Clubs, trifft schräge Typen und spielt sich im stickigen Proberaum die Finger wund. Für einen Plattenvertrag würde Pete alles geben. Sogar seine erste große Liebe?