Alle Wale sind aus den Meeren verschwunden. Die dunkle Magie der Schwarzen Königin hält die Tiere in einem alten Schiffswrack gefangen. Doch bevor die beiden Meermädchen Leila und Mariella den bösen Bann brechen können, wird Leila entführt und an Land ausgesetzt.
Kann Mariella sowohl ihre Freundin als auch die Wale retten?