Timothy Freshwater findet sein Leben unerträglich langweilig. Das ändert sich jedoch schlagartig, als er urplötzlich Meister eines tausendjährigen verwunschenen chinesischen Drachen wird. Eine ganze Armada von Finsterlingen jagt Timothy und seinen Schützling um den halben Globus. Doch Timothy bleibt nicht mehr viel Zeit: Er und nur er muss den Drachen erlösen, sonst droht eine Katastrophe!