Wenn Friedrich zaubern könnte, dann würde er Mama herzaubern oder das Mädchen aus dem Haus gegenüber, mit dem er gerne spielen möchte. Da Friedrich aber nicht zaubern kann, malt er Bilder. Traurigkeitsbilder, Wutbilder, und wenn er gut aufgelegt ist, sitzt plötzlich ein Lehnstuhlschwein auf dem Papier. Dann macht Friedrich im Garten eine große Bilderausstellung.