Lillimaus und ihre Freundin Friederike machen sich auf in die große Stadt. Dort wollen sie den mutigen Mäusephilipp suchen. Den hatte der finstere Willibald einst aus dem grauen Haus verjagt. Und noch immer treibt Willibald sein Unwesen! Als er erfährt, dass Lillimaus in der Stadt ist, fasst er einen üblen Plan ...
Lillimaus, Friederike und Philipp geraten in große Gefahr.
Werden die Freunde den gemeinen Willibald überlisten? Und werden sie es schaffen, glücklich wieder nach Hause zu kommen?