Dave ist mit seinem Vater nach New York gezogen. Um nicht länger von Jugendgangs belästigt zu werden, tritt er in eine Kung-Fu-Schule ein. Er lernt Scott Lee einen chinesischstämmigen Amerikaner, kennen, der ihm beim Training unterstützt. Als Dave und Scott bei einem Überfall in Chinatown helfend eingreifen, kommen sie den "Drachensöhnen", einer brutalen Triaden-Gang, in die Quere. Kurz darauf wird Scott entführt und Dave macht sich zur Rettung seines Kung-Fu-Bruders auf. Doch sind die skrupellosen Drachensöhne nicht eine Nummer zu groß für Dave?