Die abenteuererprobte Prinzessin Annaka begleitet ihren Vater auf einem Staatsbesuch in ein afrikanisches Königreich. Während der Überfahrt geschehen auf dem königlichen Segelschiff, einer Karavelle, mysteriöse Dinge, geheimnisvolle Zusammenhänge geben Rätsel auf. Ein stummer Seemann spielt dabei eine undurchsichtige Rolle.
Endlich am Ziel angekommen, lernt Annaka Rironongo, die Tochter eines Stammesfürsten, kennen, als diese Annaka aus einer misslichen Situation befreit. Die beiden werden beste Freundinnen. Sie kommen einer Intrige auf die Spur und verfolgen die Übeltäter durch die Savanne. Bald gelten die Mädels als verschollen und eine aufreibende Suchaktion beginnt ...