Ce matin, la maîtresse est malade. Les enfants sont tout contents. Ils ne savent pas ce qui les attend: le remplacant est un sorcier! Dès le premier jour il transforme un élève en grenouille. Et ce n'est qu'un début. Peu à peu, tous les enfants subissent ses formules maléfiques. Les langues s'allongent, les têtes gonflent, les visages deviennent verts à pois bleus... Comment se débarraser de ce maudit remplaçant?