Tallys Vater schickt die quirlige 11-Jährige in ein Internat aufs Land, da in London im Jahr 1939 Krieg herrscht. Delderton ist eine freie Schule: ohne Schuluniform, Schlafsäle und Züchtigung - und Tally ist begeistert! Für ein Friedensfest im Königreich Berganien studiert Tally mit ihren Mitschülern einen Tanz ein und die Gruppe macht sich auf die Reise. Berganien erscheint Tally wie das Paradies. Am Libellensee freundet sie sich mit Karil, dem Prinzen von Berganien, an. Doch als bei der Eröffnung des Festes vor den Augen Karils ein Attentat auf den König verübt wird, ist auch der Prinz in Gefahr. Tally schmiedet einen Rettungsplan: Inmitten der Kinder soll Karil über die Grenze geschleust werden. Aber die Verfolger sind ihnen bereits auf den Versen ...