Als Rudelführer aller Hunde von Steamboat Springs hat der Schlittenhund McKinley jede Menge zu tun - und dann taucht eine Wölfin namens Lupin in der Gegend auf. McKinley ist von ihr fasziniert. Doch die Menschen haben Angst vor dem Tier. Eine wilde Jagd auf die Wölfin beginnt und Lupin wird angeschossen. Nun ist sie auf McKinleys Hilfe angewiesen, der Lupin durch dichten Schnee in sicheres Gelände führt. Als McKinley aus der Wildnis zurückkehrt, macht der Setter Redburn ihm seinen Rang als Leithund streitig.