London, 1860: Die zwölfjährige Amy ist enttäuscht. Onkel Edward und Tante Katherine hatten ihr fest versprochen, dass sie mit ihr in den Zirkus gehen. Und nun musste Onkel Edward überraschend auf Geschäftsreise und Tante Katherine leidet mal wieder unter ihrer unsäglichen Migräne.
In ihrer Wut beschließt Amy, sich am Abend aus dem Haus zu schleichen und allein die Vorstellung zu besuchen. Sie schafft es sogar, sich noch rechtzeitig vor dem Auftritt von Mr. Who und seinen "tanzenden Pferden" in das Zirkuszelt zu schmuggeln. Doch dann geht etwas schief ...