Tausende von Fliegen tummeln sich auf Onkel Titus' Schrottplatz. Ein Alptraum!
Als schließlich ganz Rocky Beach von der ungeheuerlichen Fliegenplage heimgesucht wird, machen sich Justus, Peter und Bob auf die Suche nach der Ursache. Die Spur führt zu einem düsteren Abwasserkanal. Nicht gerade ein verlockender Ort, um Nachforschungen zu betreiben - doch die drei ??? lassen sich nicht abschrecken und tief unten in der Kanalisation stoßen sie tatsächlich auf die Quelle der Fliegenplage.
Doch ganz ungestört können die drei ??? nicht recherchieren - schließlich haben gewisse Personen ein Interesse daran, dass die Entdeckung nicht ans Tageslicht gelangt...