Jonathan, der kleine graue Mäuserich, findet sich schön, stark, klug, mutig und schnell. Als er entdeckt, dass er zaubern kann, findet er sich noch toller. "Ich bin eine Zaubermaus!", jubelt er und probiert seine neue Kraft gleich aus. Jonathan lässt die Schweine fliegen und die Kühe tanzen, und das Leben auf dem Bauernhof gerät etwas durcheinander. Aber wie in fast jeder Geschichte, hört am Ende die Zauberei auf. Oder doch nicht ...?