Als Sarah ein kleines Mädchen war, lebte sie auf Darkwater Hall. Doch ihre Familie hat alles verloren. Auf dem Schloss herrscht jetzt der geheimnisvolle Azrael, der Kontakt meidet und niemals zu altern scheint. Er holt Sarah zu sich, damit sie ihm bei seinen Experimenten helfen kann. Und er macht ihr noch ein Angebot, das Darkwater Hall betrifft.