Zauber liegt über dem Feenland! Die Blütenfeen haben ihre schönsten Kleider angezogen und feiern gemeinsam das geheimnisvolle Nachtfest. Nur Zilla, die kleinste Blütenfee, steht allein am Rand. Doch was ist das? Wüterich und Hartlieb, die gemeinen Zwerge, schleichen mit dicken Stöcken bewaffnet auf die Blumenwiese zu. Und Zilla ist die Einzige, die ihren hinterlistigen Plan durchschaut ...