Eigentlich könnte der Drachenjunge Meris in der Drachenstadt glücklich sein - wenn er nicht ständig im Schatten seiner älteren Schwester Tula stünde, die immer alles besser kann und jeden Schulwettkampf mühelos gewinnt. Sie ist der Liebling ihres Vaters,
um dessen Anerkennung Meris sich vergeblich bemüht. Im Kopf die alten Drachensagen von Ruhm, Ehre, Mut und Heldentum wünscht Meris sich nichts mehr, als auch ein "Held" zu werden.
Eines Tages bekommt Tula vom Drachenrat eine wichtige Aufgabe zugeteilt: Sie soll das gefährliche Wolkengebirge überqueren, um ihre Fähigkeiten zu beweisen. Als sie von dieser Mission nicht zurückkehrt, bringt Meris seinen Vater dazu, eine Suchmannschaft über das Gebirge zu schicken. Meris darf dabeisein und glaubt sich schon am Ziel seiner Heldenträume. Doch was als spannendes Abenteuer beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einem Alptraum, der ihn an all seinen Idealen zweifeln lässt. Schließlich verlässt er die Drachenstadt und führt ein wildes Leben unter Piraten und Glücksspielern, bis er in der Stadt am Meer seine eigentliche Begabung entdeckt und seinen eigenen Weg findet.