Lilly ist überglücklich! Sie hat mit Carlo, einem kleinen Delfin, Freundschaft geschlossen. Doch plötzlich verschwindet Carlo spurlos. Ob Lilly ihren geliebten Delfin noch einmal wiedersehen wird? Auch Isabella, die kleine Nixe, befindet sich auf der Suche. Ihr Hausfisch Flutsch scheint wie vom Meeresboden verschwunden zu sein. Zum Glück aber erhält sie Hilfe von einigen pfiffigen Flussdelfinen ...