Der sehnliche Wunsch des armen Mannes nach einem einzigen Apfel an seinem Baum erfüllt sich endlich. Doch der Apfel wird so riesengroß, dass er dem armen Mann nur Probleme bringt. Derselbe Apfel wird dem Drachen, der die Ernte des Landes bedroht, schließlich zum Verhängnis - er erstickt daran. Der arme Mann kann endlich wieder ruhig schlafen, und er wünscht sich nur noch zwei kleine Äpfel.