Mildred Hoppelt hat sich fest vorgenommen, in diesem Schuljahr ihren Ruf als lausigste Hexe endlich abzulegen. Aber irgendetwas Merkwürdiges geht auf Frau Grausteins Hexenakademie vor, denn die neue Klassenlehrerin ist ziemlich sonderbar. Es ist nicht einfach herauszufinden, was dahintersteckt, da Mildreds Zaubertränke plötzlich ungeahnte Wirkungen entfalten, die Klassenstreberin darauf besteht, ihr zu helfen, und Mildreds geliebtes Kätzchen Tapsi einen Nervenzusammenbruch bekommt.