Milla und Sugar haben es mit ihren Familien nicht leicht. Wer hat schon Eltern, die zaubern können? Und ihre Mitschüler dürfen natürlich auch nichts von ihrem Hexen- und Feen-Dasein mitbekommen. Manchmal wäre es sicher einfacher, wie alle anderen zu sein. Doch lange nicht so aufregend. Denn mit einem Mal werden die beiden Mädchen in geheimnisvolle Pläne verstrickt. Der Herr der dunklen Gewässer ist ihnen dicht auf den Fersen ...