Dana, Meisterin des Zauberturms im Tal der Wölfe, bekommt einen neuen Schüler. Saevin ist begabter als jeder andere und das macht Dana Angst. Da sie nicht weiß, ob er sein Übermaß an magischen Fähigkeiten zum Guten einsetzen wird, befragt sie ein Orakel. Die Prophezeiung ist unheilvoll: In naher Zukunft wird die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich verschwimmen. Und der Turm im Tal der Wölfe soll in diesem Geschehen eine große Rolle spielen. Einer seiner Bewohner wird vom Bösen in Versuchung geführt werden. Saevin? Dana versucht alles, um das Unheil abzuwenden ...