Das Hexenbuch muss dringend in Sicherheit gebracht werden, beschließt die alte, schusselige Hexe Surulunda Knorx. Erst in allerletzter Sekunde - und nur dank ihres Flugdrachen Hektor - hat sie einen hinterlistigen Trick des bösen Zauberers Hieronymus abwenden können. Dieser will eine Weltbeherrschungsmaschine bauen - und dafür braucht er dringend eine würdige Nachfolgerin ...
Hexe Lilli - wie alles begann.