"Furchtlose junge Männer für gefährliche Expedition gesucht!" steht in der Zeitungsanzeige, auf die Sven sich meldet. Wenig später befindet er sich auf dem Weg durch das geheimnisvolle Nachtland. Er begegnet einer lebenden Vogelscheuche und wird von einer Wahnwespe gestochen. Zum Glück helfen ihm der Bauernjunge Quirin, die seltsame Selma und der Hund Sandnase. Ziel der Reise ist das Wasserschloss des Grafen, wo Sven ein ungleicher Kampf bevorsteht...