Es geht weiter mit dem Ausscheidungswettkampf vor dem dritten Teil der Chu-Nin Prüfung. In den Zweikämpfen wachsen viele der Teilnehmer über sich selber hinaus. Doch wird es Naruto gelingen, den selbstsicheren Kiba zu besiegen? Und wenn die Clanmitglieder Hinata und Neji gegeneinander antreten, werden ihre Familienfehden ihr Duell noch bösartiger machen als die anderen?