Tief im "Todeswald", dem Ort der zweiten Chu-Nin Prüfung, sind Sasuke und Naruto immer noch geschwächt von Orochimarus' Angriff ... Jetzt werden sie auch noch von den geheimnisvollen Oto-Nins angegriffen. Und die Zeit, um die zwei Schriftrollen für das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zusammenzubringen, läuft langsam ab!