Täglich übt Igor neue Kunststücke mit seinem Pferd Padarak. Doch wer geht schon in eine Zirkusvorstellung, in der nur ein einziges Tier auftritt? Als aber Natalia aufkreuzt, wendet sich das Blatt: Sie näht Kostüme und Kleider, sodass das Pferd auch als Löwe, Zebra oder Elefant auftreten kann. Ein toller Plan, brächte Padarak vor lauter Aufregung nicht die Kostüme durcheinander ...