Auf der Flucht vor seiner Vergangenheit rast Ludlow durch die Nacht - als blinder Passagier an eine Kutsche geklammert. Seine Fahrt endet in einem abgelegenen Dorf, wo das Schicksal den Jungen mit dem Pfandleiher Joe Zabbidou zusammenbringt. Ludlow wird Joes Lehrling und muss bald feststellen, dass sein Meister keineswegs mit dem üblichen wertlosen Krempel handelt. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, klopfen die Menschen an Joes Laden, um ihm ihre dunklen Geheimnisse zu verkaufen. Schnell füllt sich dabei Joes altes schwarzes Buch mit Geständnissen. Diebstahl, Betrug und sogar Mord - der friedliche Schein des Dorfes trügt. Und das Netz um die Mitwisser Joe und Ludlow zieht sich immer enger zusammen ...