Mascha Marabu ist eine Hexe - und Philipps beste und allerliebste Freundin. Doch plötzlich ist sie wie verwandelt: Sie treibt bösen Hexenschabernack und möchte Philipp nicht mehr sehen. Steckt die geheimnisvolle Frau Aleseda dahinter? Philipp ahnt, dass böse Kräfte am Werke sind. Unbedingt muss er Mascha retten!