Ein Haus in Berlin und die Geschichte einer Familie, die darin lebt: von dem Mädchen Katharina Sander, genannt Katze, und ihrer jüdischen Maler-Freundin Paula Glücksmann, deren Kunst als entartet gebrandmarkt wird - und die Geschichte von der Liebe Katzes zu Gerolf, dem verführerisch faszinierenden Sohn eines Sturmbannführers der SA.