Taran lebt in Prydain und begleitet als einfacher Schweinehirte die besten Ritter des Landes auf ein gefährliches Abenteuer. Der böse Arawn in Prydain ist erstarkt, weil er im Besitz des Schwarzen Kessels ist. Tote auf den Schlachtfeldern gehen nach dem Überbrühen im Schwarzen Kessel als unsterbliche Krieger daraus hervor. Arawn soll das Handwerk gelegt werden, indem der Schwarze Kessel zerstört wird. Aber das ist leichter gesagt als getan. Taran lernt bei diesem Auftrag eine Menge über sich selbst und andere Menschen.