Phil und seine Freunde beschließen, bei einem Theaterworkshop mitzumachen. Schnell bereuen sie ihre Entscheidung, denn die Proben finden in einem alten, verlassenen Theater statt und werden von einem unheimlichen Theaterdirektor geleitet. Was führt er im Schilde? Und warum passiert bei jeder Probe etwas, das sich nicht erklären lässt? Schon bald bemerken die Freunde, dass das Theater ein gefährliches Eigenleben führt und sie in einem Spiel dunkler Mächte gefangen sind.