Zilly, die Zauberin, und ihr Kater Zingaro schlafen tief und fest, als ein kleiner Drache sich in ihr Haus verirrt. Eine Rauchwolke kommt aus seiner Nase. Pfff! Zillys Zauberbesen hat schon Feuer gefangen! Was tun? Zum Glück hat Zilly eine wunderbare Idee. Und - ABRAKADABRA! - schwingt sie ihren Zauberstab.