Eine tiefschwarze Wolkenwand, die aussieht wie ein Drache, bedroht die Welt. Sie verschlingt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Tom und Peter können der Gefahr vorerst ausweichen. Ebenso Lisa, die aber schon eine Vermutung hat, was geschehen muss: Aus den Geschichten ihres Großvaters weiß sie, dass nur drei Amulette die Menschheit retten können. Ein Amulett hat Lisa von ihrem Großvater geerbt. Doch als sie es hervorholen will, bemerkt sie, dass etwas schiefgegangen ist...