Jim und Lukas wollen in Venedig den berühmten Maskenball und das große Gondelrennen miterleben. Auch Jims Freundin Daniela will in diesem Jahr beim Rennen mitfahren und die Prüfung zur Gondoliera bestehen. Aber dann ist Danielas Gondel plötzlich verschwunden! Gut, dass die Lokomotive Emma nicht nur auf Schienen, sondern auch auf dem Wasser fahren kann! Und so bekommen die Venezianer in diesem Jahr ein ganz besonderes Rennen zu sehen ...