Aus einem Pinienscheit schnitzt der alte Meister Geppetto eine Holzpuppe: Pinocchio. Schon bevor der kleine Kerl fertig ist, beginnt er seinem Vater Grimassen zu schneiden, und sobald er auf eigenen Füßen steht, läuft er Geppetto auch schon davon - auf zum ersten seiner vielen Streiche und Abenteuer!