Auf den Spuren eines rätselhaften Fremden gelangt Leo durch ein Portal in eine winterliche Parallelwelt. Hier wird er in die Kunst des Spielzeugmachens eingeführt und erweist sich bald als seltenes Talent. Er vermag die mechanischen Herzen der Automatenwesen zum Leben zu erwecken. Doch diese Gabe weckt Begehrlichkeiten ...