Echt supergeheim! Niemand darf wissen, wer Lilos Eltern wirklich sind. Doch was macht Mama Finsterburg, wenn ein Pinguin namens Madame Gustav, der sich für einen Werwolf hält, bei Vollmond die ganze Nachbarschaft zusammenheult? Leise zaubern, natürlich! Das hat Folgen: Madame Gustav verwandelt sich in ein stinkendes Stinktier. Und schon steckt Lilo mit ihrem superniedlichen Kater - Fräulein Rüdiger - im verzwicktesten Zauberschlamassel aller Zeiten.