Während der Schwimmstunde im See wird Schwimmlehrer Carlos plötzlich unter Wasser gezogen. Klar, dass Prinzessin Lillifee dem Frosch sofort hinterher taucht um ihm zu helfen. Doch plötzlich wird sie ohnmächtig und wacht neben der kleinen Seejungfrau Jule am Ufer wieder auf. Als Lillifee ihr erzählt, was geschehen ist, verspricht Jule ihr bei der Suche nach Carlos zu helfen. Sie zaubert Lillifee eine wunderschöne glitzernde Flosse und gemeinsam tauchen sie zum Palast der Seekönigin. Ob sie ihnen helfen kann?