Es war einmal ein kleiner Zirkus mit einem ziemlich alten Löwen, zwei Elefanten, drei Affen, einem Esel, einem Kamel, ein paar Ziegen, einem freundlichen Clown namens Felice und einem Zirkusdirektor, der Kohlschnauz hieß. Doch eines Tages ist Kohlschnauz weg, und mit ihm die eh nicht besonders prall gefüllte Zirkuskasse. Die Tiere bekommen es mit der Angst zu tun, denn wer wird ihnen nun Arbeit und Futter verschaffen? Aber Not macht erfinderisch, und die Tiere beschließen, sich selbst zu helfen ...