Lotta von Abinosia ist die jüngste Königstochter des Reichs der Magiergemeinschaft. Sie ist mit einigen anderen Kindern auf dem Weg zu einer Zeremonie, bei der sie ihre magischen Begleiter erhalten. Mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Tiere erlernen die Kinder in der folgenden Zeit das Zaubern in der Modrigen Mühle. Viel schneller als gedacht, muss Lotta ihre neuerlernten Fähigkeiten einsetzen, da es in ihrem Königreich nicht nur helle, gute Magie gibt ...