Jeden Abend quält Marty seinen Bruder Tim mit Geschichten von dem grausamsten Piraten aller Zeiten, Captain Crow. Der soll noch heute über die Klippen geistern, auf der Suche nach einem neunjährigen Schiffsjungen, der ihn vor 300 Jahren fürchterlich blamiert hat. Tim fühlt sich sofort angesprochen und gruselt sich schrecklich - besonders, als er eines Nachts allein über die Felsen gehen muss und plötzlich ein markerschütternder Schrei ertönt.