Die Dampflokomotiven auf der Insel Sodor sind überhaupt nicht begeistert, wenn sie als Zwischenloks eingesetzt werden. Dann haben sie nämlich Güterwagen vor und hinter sich. Zudem machen ihnen Arry und Bert, zwei freche Rangierdieselloks, das Leben schwer. Als Percy wegen ihnen einen Auftrag nicht rechtzeitig erledigt, übernimmt James Percys Arbeit. Aber so einfach, wie James sich das vorgestellt hat, ist die Zusammenarbeit mit Arry und Bert nicht...